treasury management consultoria b2b — Chatbot com IA para empresas B2B
AI Receptionist é um widget de chat para consultoras B2B de gestão de tesouraria (treasury management). Atende visitantes, qualifica MQL com base em cenários de liquidez, risco cambial e governação de tesouraria, e encaminha para a equipa certa. Integra-se com o seu CRM para registar contexto, documentos e próximos passos, reduzindo fricção no contacto inicial.
Capta necessidades de liquidez, calendário de pagamentos e políticas internas, identifica stakeholders e orçamentos, e classifica o lead por fit e urgência para priorização comercial.
Sincroniza contactos, notas e campos personalizados com o seu CRM e ferramentas de vendas, cria tarefas e atualiza estágios automaticamente, mantendo um registo auditável de cada interação.
Responde a perguntas sobre cash pooling, forecasting, reconciliação e cobertura cambial, recolhe ficheiros relevantes e encaminha casos complexos para consultores humanos com todo o contexto.
Como treinamos o modelo para a nossa metodologia e oferta?
AI Receptionist aprende com conteúdos fornecidos por si: páginas, PDFs, playbooks e FAQs. Definimos intents, fluxos e limites de atuação. Pode aprovar respostas sugeridas, impor regras de compliance e atualizar o conhecimento sempre que a oferta evolui.
Como lida com dados sensíveis de tesouraria?
Configurações permitem mascarar IBANs e anexos, evitar gravação de trechos confidenciais e restringir tópicos. Os dados operacionais ficam no seu CRM ou DWH. Relatórios e logs seguem políticas internas de retenção e anonimização definidas por si.
Como medimos impacto sem depender de métricas de vaidade?
Acompanhamos qualidade das conversas, reuniões agendadas, MQLs criados e oportunidades abertas no CRM. Pode definir tags de intenção, SLAs de handoff e motivos de perda. Os relatórios focam o funil e aprendizados para refinar mensagens e fluxos.