tax planning corporate b2b Portugal — Chatbot com IA para empresas B2B
AI Receptionist é um widget de chat treinado para captação și triagem de oportunidades em consultoria de planeamento fiscal corporativo. Responde a perguntas frequentes sobre serviços, prazos e enquadramentos, recolhe dados-chave da empresa e agenda chamadas com a equipa certa. Integra-se com CRM e calendário para registar MQLs e manter o funil organizado, 24/7.
Identifica perfil da empresa, necessidades fiscais e urgência, usando perguntas claras. Prioriza MQLs e encaminha para o consultor adequado, reduzindo tempo de triagem e perdas no contacto inicial.
Sincroniza dados com CRM, calendário e helpdesk. Cria registos de oportunidade, tarefas e notas da conversa, evitando duplicação e garantindo seguimento consistente pela equipa certa.
Define limites de conteúdo, mensagens legais e fluxos de consentimento. Regista preferências, minimiza recolha sensível e oferece transferência fluida para humano quando o assunto exige análise especializada.
Como é treinado para o nosso planeamento fiscal corporativo?
Configuramos intenções, FAQs, formulários e critérios de qualificação alinhados aos seus serviços (p. ex., estruturas, benefícios fiscais e prazos). O AI Receptionist usa conteúdos fornecidos por si e mensagens aprovadas, mantendo tom e limites definidos pela sua equipa.
Evita dar aconselhamento fiscal ao cliente?
Sim. O AI Receptionist responde apenas com informação geral aprovada, recolhe contexto e qualifica a oportunidade. Para pedidos que exigem parecer, encaminha para humano, agenda uma reunião ou cria um ticket, registando tudo no CRM e calendário.
Como se integra no nosso stack atual?
Conecta-se a CRM, calendário e suporte via APIs e webhooks. Mapeamos campos, proprietários e pipelines, definimos gatilhos de follow-up e SLAs internos, e testamos o fluxo ponta-a-ponta antes de ativar no site e canais.