M&A advisory boutique b2b — Chatbot com IA para empresas B2B
AI Receptionist transforma o seu site num ponto de contacto sempre disponível para mandatos de M&A. Qualifica vendedores, compradores e investidores, recolhe dados essenciais (setor, dimensão, geografia, timing), aplica perguntas de pré-screening, partilha materiais aprovados e agenda reuniões com a equipa. Integra-se com o CRM e workflows existentes, mantendo tom e políticas da sua boutique.
Identifica se o contacto é vendedor, comprador ou investidor, recolhe critérios e motivações, detecta incompatibilidades cedo e encaminha apenas oportunidades alinhadas com o seu mandato.
Responde imediatamente, conduz um guião aprovado, verifica disponibilidade em calendário e agenda chamadas com partners ou analistas, reduzindo trocas de emails e perdas de tempo.
Sincroniza notas, tags e estados no CRM, regista consentimentos e preferências, aplica mensagens autorizadas e limita partilha de ficheiros conforme regras internas e estágio do pipeline.
Como garantem confidencialidade e controlo de informação?
Configuramos listas de tópicos sensíveis, respostas neutras e redirecionamento para contacto humano. O acesso a documentos é condicionado por critérios e aprovação. Todos os logs ficam auditáveis e pode definir limites por tipo de interlocutor e estágio do processo.
Como treinamos o sistema com a nossa tese e mandatos?
Importamos guidelines, ICP, setores-alvo, intervalos de valor, geografias e exclusões. Criamos playbooks de perguntas e respostas por tipo de deal. Pode atualizar via CMS ou CRM; alterações entram em vigor após revisão interna e testes controlados.
Com que ferramentas integra e como funciona a sincronização?
Integra-se com CRMs, calendários, email, ferramentas de chamadas e data rooms. Adiciona leads, notas e tarefas automaticamente e aciona webhooks para fluxos existentes. Suporta SSO e permissões por equipa, alinhando capturas com reporting e governance.