investor relations agencias b2b — Chatbot com IA para empresas B2B
O widget AI Receptionist atende visitantes no seu site de agência de investor relations, esclarecendo serviços, processos e políticas de divulgação, e encaminhando pedidos relevantes. Qualifica oportunidades B2B, recolhe contexto para RFPs e marca reuniões com a equipa certa. Integra-se com o seu CRM e base documental para respostas consistentes e auditáveis.
Identifica perfil de decisão, necessidades, prazos e orçamento indicativo, usando perguntas guiadas. Etiqueta e prioriza leads para follow-up imediato pela equipa comercial.
Sincroniza contactos, notas e tarefas com o CRM existente e consulta base de conhecimento, casos e políticas aprovadas para assegurar respostas alinhadas com a sua metodologia.
Responde de imediato a visitantes, filtra perguntas sensíveis e encaminha imprensa e investidores para canais corretos. Escala picos de tráfego sem perder contexto entre equipas e turnos.
Como controlo o que o AI Receptionist pode dizer sobre clientes e projetos confidenciais?
Configura fontes aprovadas, políticas de divulgação e respostas padrão. O AI Receptionist recusa detalhes não públicos, escalona questões críticas para humanos e regista transcrições para auditoria. Pode definir fluxos e níveis de acesso por tipo de visitante.
Integra com o nosso CRM e ferramentas de calendarização?
Sim. Liga-se ao seu CRM via API ou conectores, cria contactos, tarefas e oportunidades, e atualiza etapas. Para agendas, usa links de calendarização existentes, ficheiros ICS ou integrações nativas para marcar reuniões, evitando conflitos e duplicações.
Como treinamos com materiais da agência e dos clientes sem risco de exposição?
Importa páginas, PDFs e FAQs via crawler ou upload e indexa apenas o que autorizar. Define regras de retenção, isolamento por cliente e expiração. Pode usar áreas só‑para‑leitura e remover rapidamente conteúdos desatualizados.