forensic accounting b2b Portugal — Chatbot com IA para empresas B2B
AI Receptionist é um widget de chat para contabilidade forense B2B que capta leads qualificados, faz triagem inicial de casos e encaminha pedidos para a equipa certa. Faz perguntas estruturadas sobre contexto, partes envolvidas e prazos, recolhe documentos com consentimento e integra-se com o seu CRM. Responde de imediato a dúvidas frequentes e mantém um registo claro das interações.
Conduz perguntas específicas para contabilidade forense, identifica urgência e partes envolvidas, e encaminha automaticamente para o consultor adequado ou agenda um contacto posterior.
Sincroniza contactos, notas e anexos com o seu CRM e ferramentas de gestão de casos, evitando duplicações e garantindo continuidade desde o primeiro ponto de contacto.
Atende visitantes em qualquer momento, responde a FAQs sobre metodologias, escopo e prazos estimados, recolhe consentimentos e regista histórico consultável para auditoria interna.
Como o AI Receptionist protege a confidencialidade e a privacidade dos dados?
O AI Receptionist aplica fluxos de consentimento explícito, minimiza a recolha a dados essenciais e permite mascaramento de nomes e anexos sensíveis. Pode configurar retenção e acesso por perfil, além de integrar com repositórios internos para armazenamentos controlados.
Consegue apoiar a pré-avaliação de conflitos de interesse?
Sim. Recolhe nomes de contrapartes, contextos e jurisdições, cruza com listas que fornecer ao sistema (integrações ou ficheiros) e sinaliza potenciais conflitos. Encaminha automaticamente para revisão humana antes de avançar qualquer proposta ou agendamento.
Como integro no meu site e CRM existentes?
A implementação é simples: um snippet de script no site e configurações no painel. Integra nativamente ou via webhook/SMTP, mapeia campos personalizados, define regras de roteamento por tipo de caso e usa a sua base de conhecimento para respostas.