due diligence financeira b2b — Chatbot com IA para empresas B2B
O widget de chat AI Receptionist para due diligence financeira B2B capta e qualifica leads, recolhe documentos e encaminha pedidos complexos para a sua equipa. Responde 24/7 com fluxos conversacionais específicos de avaliação financeira, valida informação básica e regista tudo no CRM e nas suas ferramentas. Reduz fricção no arranque de projetos e acelera o discovery inicial.
Aplica perguntas dinâmicas sobre métricas-chave, estrutura societária e riscos, identifica decisores e estágio do deal, e marca follow-ups adequados diretamente no seu calendário e CRM.
Solicita e organiza balanços, demonstrações de resultados, contratos e cap tables via links de upload guiados, com registo de consentimentos e trilha de atividades acessível à equipa.
Sincroniza leads, notas e ficheiros com o CRM e ferramentas de gestão de tarefas, dispara alertas ao comercial responsável e abre tickets para análises especializadas quando necessário.
Como personalizamos o diálogo para o nosso processo de due diligence?
Configuramos playbooks, checklists e taxonomias de setores, definimos perguntas obrigatórias por tipo de target e valores de negócio, e mapeamos campos ao seu CRM. Pode ajustar mensagens, ramificações e aprovações humanas antes de liberar em produção.
Pode lidar com confidencialidade e controlo de acesso?
Sim. O AI Receptionist pode solicitar aceite de NDA, restringir uploads a convites, expirar links, e redirecionar itens sensíveis para canais internos definidos. Todos os acessos e alterações ficam registados e pode exigir revisão humana antes de enviar respostas.
Como medimos o impacto e evitamos ruído para a equipa?
Disponibiliza dashboards de funil, tempo de resposta e qualidade de qualificação, com tags por setor e origem. Pode definir SLAs e regras de roteamento para evitar duplicados, e usar feedback da equipa para melhorar perguntas e intents.