corporate banking relacionamento b2b — Chatbot com IA para empresas B2B
AI Receptionist é um widget de chat para corporate banking B2B que atende visitantes 24/7, esclarece dúvidas sobre cash management, trade finance e crédito, recolhe intenção e qualifica leads empresariais. Direciona para o gestor de relacionamento certo, agenda reuniões e regista interações. Integra-se com o CRM para manter contexto, acelerar follow‑up e reduzir fricção no onboarding.
Segmenta empresas por porte e necessidades de tesouraria, recolhe dados essenciais e encaminha para o gestor adequado, priorizando oportunidades de maior valor com critérios configuráveis.
Propõe janelas de calendário dos gestores, confirma reuniões e envia resumos da conversa, garantindo passagem de contexto entre canal digital e atendimento humano sem duplicar contactos.
Apoia políticas internas, recolhe consentimentos quando aplicável e regista interações no CRM com campos padronizados, facilitando auditoria e rastreabilidade sem expor informação sensível no chat.
Como o AI Receptionist trata dados sensíveis e consentimentos?
Configura perguntas que evitam recolha desnecessária, aplica redação automática para identificadores e solicita consentimento quando exigido. Os registos ficam no CRM com perfis de acesso definidos, e os conteúdos do bot seguem políticas aprovadas pela equipa de compliance.
Integra-se com o nosso CRM e sistemas internos?
Integra via API e webhooks, mapeando campos de empresa, contacto e oportunidade. Pode criar tarefas, notas e estados de qualificação. Para sistemas core, a orquestração passa por middleware autorizado pela sua equipa de tecnologia.
Como alimentamos e mantemos o conhecimento do bot?
Conecte FAQs, base documental e páginas públicas; defina fontes autorizadas e workflows de revisão. O AI Receptionist aprende com exemplos aprovados e permite ambientes de teste antes de publicar alterações em produção.